在Cisco AI峰会上，刚刚赴任10个月的Intel CEO Lip-Bu Tan初度系统露馅了AI基础规律的真实瓶颈。这位曾指导Cadence 25年的EDA器具教父，用一句话颠覆了行业共鸣：“淌若有什么会拖慢AI，那一定是内存，不是算力。”
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“一又友齐劝我别接这烂摊子”
开场时，Cisco高管Jeetu Patel半开打趣地说：\"你保捏了我交友速率的记载——从没东谈主让我这样快栽种友谊。\"Lip-Bu Tan的回复更实诚：“加入Intel董事会两年后，好多一又友劝我别当CEO——你在风投界名声那么好，干嘛接这个烂摊子?”
但他最终照旧劝服了爱妻：\"这是一家标识性公司，对行业、对好意思国齐太遑急了。“10个月往时，Lip-Bu用\"marching off the map”(踏入未知范畴)样貌这段资格——不测景象束缚，只可边走边学。
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摩尔定律压缩到\"三四个月\"
当被问到AI发展的最大制约身分时，Lip-Bu Tan的谜底出东谈主预感：
“内存。内存供应商告诉我，至少到2028年齐不会缓解。”
为什么?因为AI\"兼并\"了太多内存。他提到与CEO黄仁勋的暗里疏通:\"Jensen下一代居品需要大量HBM内存。\"而全球唯独三家主要供应商(三星、SK海力士、好意思光)，其中两家明确示意产能已被锁死到2028年。
更惊东谈主的是算力需求的增速。Lip-Bu知道了一个数据：\"往时摩尔定律的周期是3-4年，当今酿成了3-4个月。\"这意味着计较需求的扩展速率比任何东谈主思象的齐快。
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台积电产能：AI芯片的\"七寸\"
诚然内存是第一瓶颈，但Lip-Bu更牵记的是2027年的芯片产能危机:
2024-2025年新增15-18GW算力
2026年新增约30GW
2027年，晶圆厂产能将再次成为最大瓶颈
他直言：“台积电等厂商约50%的先进制程产能齐用于AI芯片。到2027年，瓶颈会从电力从头回到半导体制造。”
这与此前SemiAnalysis创举东谈主Dylan Patel的\"台积电瓶颈论\"异途同归——当扫数东谈主盯着数据中心电力时，真实的死结在上游。
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为什么Nvidia\"被动\"多线押注?
访谈中，Lip-Bu揭示了一个荒僻细节：Intel正在同期押注CPU、GPU、RISC-V和ARM架构。
“我刚遴聘了顶尖的GPU架构师，还在拥抱RISC-V和ARM。环节不在于信守x86，而是从软件层往下界说硬件。”
这背后的逻辑是:没东谈主知谈AI的最优架构是什么。英伟达用GPU统领教会商场，但推理商场正在分化——Intel客户发现CPU在某些场景下性能更优，而Cerebras用WSE(晶圆级芯片)抢走了OpenAI的750MW推理订单。
Lip-Bu说得更直白：\"每个CEO齐给我打电话——Lip-Bu，我是你最遑急的客户，能多给我点货吗?“这种供不应求的状态，倒逼芯片厂商必须\"多条腿走路”。
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18A良率暴涨背后：通达的力量
Intel代工业务(Foundry)是Lip-Bu的计谋重点。他接办时，18A制程良率\"止境厄运\"，但通过一个反老例操作扫尾了逆转:
“我让扫数一又友来维护——PDF Solutions、KLA等开导商。咱们’翻开和服’(open up the kimono)，让外部群众进来会诊。当今良率每月擢升7-8%，这是行业最好执行。”
这种\"透明即信任\"的策略告成了：
Panther Lake(潘瑟湖)芯片已委派18A出产
多个客户主动上门条件使用18A
14A制程(1.4纳米)将于2028年风险量产、2029年量产
Lip-Bu给客户的欢喜也很真是：“给我你最大、最遑急的居品，先给我5%-50%的份额，让我缓缓获得信任。”
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中国AI：比你思象的更接近
当Jeetu Patel冷漠\"中国模子仅仅蒸馏好意思国模子\"的不雅点时，Lip-Bu Tan的回答让现场敌对凝重:
“我最近思招顶尖CPU架构师，发现华为有100个寰宇级CPU架构师。我畏俱了。”
他追问这些东谈主才为何去华为，得到的谜底是：“诚然咱们莫得Cadence、Synopsys的顶级EDA器具，也莫得ASML的光刻机，但咱们有’穷东谈主的方针’(poor man’s way)。况且咱们在暗暗自研开导。”
Lip-Bu的论断令东谈主警悟：“他们仅仅稍稍过时。淌若咱们不提神，他们会逾越式杰出。”
更致命的差距在基础规律审批速率:“在好意思国，数据中心的监管审批经过很长;在中国，一朝决定就能赶紧获批并建成。”
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开源AI：好意思国唯独的兵器?
濒临中国政府补贴AI研发的花式，Lip-Bu给出了好意思国的\"游戏表面\"谜底：开源。
“我浓烈支捏开源。坦率讲，有好多专科东谈主士告诉我——Lip-Bu，咱们在开源AI上也曾过时中国了。DeepSeek仅仅一记警钟。”
但问题在于:开源模子的教会本钱太高，莫得交易花式撑捏。Lip-Bu知道，一些一又友正在重建开源社区，致使栽种独处辩论机构(而非依赖大学)，有益资助顶尖AI辩论者。
他还敕令产业界进入基础辩论:“寰球公司受短期功绩压力，无法投资10-20年的始终神气。而顶尖训诫正被亚洲和欧洲挖走，这太危机了。”
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散热、互连、软件：全栈优化才是长进
除了芯片和内存，Lip-Bu Tan还指出了三个被低估的瓶颈:
散热时间 “高性能GPU或CPU随机不得不降频，因为散热跟不上。风冷也曾不够了，液冷、微流体冷却、浸没式冷却正在成为标配。”
光互连 “往时靠铜缆和Credito、Astera Labs的决策，当今必须转向光互连。速率和蔓延条件太高了。”
集群管制软件 “Kubernetes很好，但科罚不了本色问题。当今有好多创业公司来找我，专攻GPU/CPU集群的故障会诊——你齐不知谈问题出在哪。”
他强调Intel正在探索新材料:玻璃(优秀绝缘体)、东谈主造金刚石、氮化镓(用于射频和开关)——“CMOS快到极限了，咱们得翻遍元素周期表。”
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量子计较：AI之后的下一个战场
Lip-Bu Tan的时间线很明晰:
当今：AI模子教会与推理
近期：Agentic AI(智能体)
中期：Physical AI(物理寰宇AI，如机器东谈主)
远期：量子计较
“量子就在拐角处，这是AI之后的下一波海浪。”
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给企业CIO的建议：别把AI堆在旧系统上
访谈终末，Lip-Bu对全球数百万IT决策者喊话：
“不要把AI堆在留传系统上——不会告捷的。我刚招了能找到的最好的CIO，告诉她：当今是从头注视基础架构的好时机。你得拆掉旧的，再逐功能引入AI器具。”
他还共享了一个冷水数据:MIT训诫的辩论自满，全球经济的出产力增长率仍然极低，致使低于19世纪的某些时期。
“这阐明AI的汲取还不够世俗。咱们必须明确所在、筹谋经过、栽种可酌量的方针，才能真实向董事会证明:投资这项时间擢升了出产力和营收。”
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尾声：国度矿藏的双重就业
Jeetu Patel终末说：“Intel是国度矿藏，但你亦然。”
Lip-Bu Tan的就业很明晰：
短期：让18A/14A代工获得客户信任
{jz:field.toptypename/}中期：重建好意思国半导体制造能力
始终：在开源、材料、量子等范畴保捏起头
他在风投界干了几十年，当今选用\"再战一次\"。不详正如他所说——这不仅是一家公司的转型，更是一个产业、一个国度的生血战。
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